Unser Beratungsansatz im Überblick
Persönlich und unabhängig
Unsere Arbeit beginnt mit einer genauen Erfassung Ihres Bedarfs. Nach einem vertraulichen Gespräch analysieren wir relevante Daten, prüfen verschiedene Optionen und leiten daraus eine für Sie verständliche Empfehlung ab. Objektivität, Transparenz und Diskretion stehen dabei immer an erster Stelle. Durch fortlaufende Marktbeobachtung sichern wir die Aktualität unserer Einschätzungen – für eine fundierte, nachvollziehbare Grundlage Ihrer Entscheidungen.
Das Team hinter Heliovaraivolo
Lukas Weber
Leitung Beratung
Seit über zehn Jahren unterstützt Lukas Klientinnen und Klienten bei komplexen Finanzentscheidungen. Seine vorausschauenden Einordnungen überzeugen durch hohe Fachkompetenz und eine sachliche, transparente Herangehensweise an jede neue Herausforderung.
Sandra Klein
Fachliche Analyse
Sandra entwickelt klare Analysen unterschiedlicher Marktsituationen und begleitet Klienten mit Engagement sowie einem Blick für Details. Sie steht für gewissenhafte Recherchen und vermittelt verständlich selbst komplexe Zusammenhänge.
Kai Richter
Direkter Kundenkontakt
Kai betreut Kundinnen und Kunden im gesamten Beratungsprozess. Die Wünsche des Einzelnen stehen für ihn im Mittelpunkt. Seine kommunikative, offene Art sorgt für eine angenehme Zusammenarbeit und klare Ergebnisse.
Ablauf einer Beratung
So gestalten wir jede Empfehlung individuell, transparent und nachvollziehbar – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur abschließenden Zusammenfassung.
Erstgespräch zur Bedarfsklärung
Das unverbindliche Vorgespräch dient dazu, Ihre aktuelle Situation, Ziele und Wünsche besser zu verstehen. Dabei klären wir auch alle relevanten Rahmenbedingungen.
Bedarfsaufnahme
Vertrauliches Gespräch zur Zielfindung
Klärung
Analyse aller persönlichen Rahmenbedingungen
Unabhängige Marktanalyse
Wir prüfen verschiedene Angebote und aktuelle Entwicklungen, bewerten Chancen und Risiken und bereiten die Ergebnisse verständlich für Sie auf.
Informationssammlung
Aktuelle Marktinformationen einbeziehen
Objektivität
Unabhängige und sachliche Analyse
Erstellung der Empfehlung
Wir entwickeln für Sie auf Basis der Analyse eine maßgeschneiderte Empfehlung, die klar strukturiert kommuniziert wird. Sie entscheiden selbst über die Umsetzung.
Vorschlag
Individuelle Empfehlung zusammenfassen
Verständlichkeit
Jede Empfehlung nachvollziehbar erklären
Nachgespräch und Anpassung
Optional begleiten wir Sie weiter und passen Empfehlungen an neue Entwicklungen oder Wünsche an, wenn sinnvoll.
Flexibilität
Anpassung bei Veränderungen
Begleitung
Kontinuierliche Betreuung nach Wunsch
Was uns auszeichnet
Vergleich unserer Leistungen mit den Mitbewerbern